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慈文传媒:优质影视剧制作龙头 2020年影视主业高增长可期

2020年03月26日 17:27:26字号:T|T

    优质影视剧制作龙头,国企控股安全边际强。公司主营为精品影视剧制作,2015 年借壳A 股上市,2019 年,公司实控人变更为江西省政府,成为地方性国有企业。当前新管理层已搭建完成,国资控股增强经营安全边际,原实控人马中骏先生仍担任首席内容官,制作团队稳定。2019 年公司业绩预告归母净利润预计1.6 亿元至2.1 亿元,实现扭亏为盈。

性爱天堂    我们认为,疫情造成的影视剧项目进度延期仅为短期一次性影响,影视行业积极向好的主要逻辑点在于:

性爱天堂    1)供给侧出清,资源向龙头集中。2019 年,持有《电视剧制作许可证(甲种)》机构由2018 年的113 家减少至73 家,降幅高达35%,行业出清加速精品化发展,资源有望向头部公司进一步倾斜。2)长视频需求端旺盛。影视主要视频网站内容采购金额持续稳增,观看需求旺盛;3)新增短视频分发变现渠道。短视频平台向长视频领域扩张(例:《囧妈》2020 年1 月25 日在西瓜视频等短视频平台线上首映),能够为优质内容增添新的变现渠道,同时有望带动“微短剧”等内容创新。

    公司商誉减值完成轻装上阵,2020 年“质控+放量”成为主要经营战略目标。

    我们认为,公司2018 年计提商誉减值8.66 亿元,财务层面看已经度过最艰难时刻,2020 年将以影视内容开发运营为核心,全面提升影视剧制作数量和做好题材转型,在做好头部影视剧内容开发同时,协同开展艺人经纪、综艺及游戏等相关业务,积极打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台,公司业绩有望持续向好。

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