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2019年中国共享助力单车行业发展现状、盈利模式、投放量及锂电池需求量分析[图]

2020年03月26日 13:55:22字号:T|T

性爱天堂    共享助力单车是以电机、电池作为辅助动力,搭载智能传感器系统,根据骑行者脚踏力的大小,给予动力辅助,实现人力骑行、电机助力一体化的新型交通工具。

共享人力单车与共享助力单车对比

特点
共享人力单车
共享助力单车
驱动方式
全人力
人力+电动助力
最大车速
12-20km/h
规定不高于25km/h
出行范围
60%用户骑行距离小于3km,极少用户骑行超过5km
目标用户是出行距离在3-10公里的市民,一般来说,该车在充满电的情况下一次可骑行50-60公里
铺设城市
铺设时间较早、范围较广,以哈啰为例,目前已铺设360多个城市
铺设时间较晚、范围相对局限,当前主要以三四线城市为主,以哈啰为例,目前已铺设260多个城市
用户规模
3.8亿人
目前相对较小
用户使用成本
信用免押金,一般为1.5元/15分钟+时长费1元/15分钟
信用免押金,一般为:起步价2元(20分钟以内)+时长费1元/10分钟(超出20分钟)
平均制造成本
500-1000元
2000-3000元
核心逻辑
解决3km以下出行需求,尤其是公共交通衔接最终目的地之间的“最后一公里”问题,有效激活城市短距离出行效率
共享单车的升级产品,解决“最后三公里”乃至五公里以上的出行问题,在出行时间、骑行舒适度、调度及运营简便、盈利能力等方面更具优势
技术特点
需智能手机配合使用,拥有蓝牙、电子围栏、智能锁、定位等技术功能
除共享单车常规科技外,额外装有辅助电机、控制系统、传感器等;需配备充电/换电设备

数据来源:公开资料整理

    中国是全球最大市场,年产量规模3000万、保有量近3亿辆:国内两轮电动车规模庞大,2018年国内产销规模超过3000万辆,2018年产量增速回暖原因主要为1)新国标出台带来的“抢售”、2)不达标电动车的替换需求。若单辆电动自行车价值量按照2000元测算,国内电动自行车年化需求规模在600亿元以上。2019年国内电动自行车保有量接近3亿辆。

2018年我国电动自行车产量规模超过3000万辆

数据来源:公开资料整理

2018年我国电动自行车保有量接近3亿辆

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂    锂电渗透率持续提升,未来提升空间巨大;锂电池2010年开始进入电动自行车市场,近8年渗透率逐步提升,2019年锂电渗透率(累计)有望超过13%。随着锂电成本持续下降、用户对性能与品质重视度提升、新国标压力等因素下,锂电车型渗透率将加速提升。

锂电车型渗透率持续提升

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    共享单车规模快速扩张,注册用户超3亿人次。自2017年国内共享单车用户规模爆发式增长以来,2018-2019年行业发展增速相对稳健、趋于理性;截至2019年8月底我国互联网租赁自行车共有1950万辆,覆盖全国360个城市,注册用户数超过3亿人次,日均订单数达到4700万单。

性爱天堂    占自行车比重仅0.05%,仍有很大提升空间。2019年国内自行车社会保有量近4亿辆、电动自行车近3亿辆,均位居世界第一,共享单车规模占自行车整体比例仅0.05%,仍有很大提升空间。

2019年国内共享单车用户数超过3亿人

数据来源:中国自行车产业大会、智研咨询整理

性爱天堂    共享单车主要用于用户3公里以下距离的出行需求,4座一线城市骑行需求占比均在57%-66%之间;2018年超过半数用户单周平均使用共享单车次数在5次以上,主要解决短距离出行需求。

2018年共享单车每周使用频次分布

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国共享单车行业市场分析预测及投资机会预测报告》数据显示:截止至2018年底中国共享单车市场规模达到132.96亿元,同比增长46.5%。并预测在2020年中国共享单车市场规模将接近170亿元左右。

2016-2020年中国共享单车市场规模统计及增长情况预测

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    共享助力车通常需要定点停放,故运营及调度成本低于共享单车,同时其租金水平与单次平均花费显着高于共享单车,因此共享助力车业务盈利能力要高于共享单车业务。

国内主流共享助力单车收费模式

单车名称
入驻城市
平均骑行时长
租金收费模式
押金策略
哈啰助力车
260(石家庄、长沙、合肥等)
22分钟
起步价2元(20分钟)+时长费1元/10分钟
信用免押金
滴滴街兔助力车
-
-
起步价2元(30分钟)+时长费1元/10分钟
信用免押金
美团(摩拜)助力车
-
-
起步价2元(20分钟)+时长费1元/10分钟
信用免押金

数据来源:公开资料整理

    共享助力车一般在指定地点借还,故运营及调度成本低于共享单车,但由于需配套充换电服务,因此额外需要换电费用,考虑到其租金水平与单次平均花费显着高于共享单车,在单车成本2500元、日均运营调度成本为0.2元/辆、日均维保成本0.7-0.9元/辆、每公里充换电成本0.2元、单次骑行5公里假设下,乐观、中性、悲观条件下共享助力单车回本周期分别在0.38/0.61/1.25年

共享助力车盈利分析模型

测算项目
乐观假设
中性假设
悲观假设
备注
单车平均成本(元)
2500
2500
2500
假设单辆助力车造价2500元
每日骑行次数(次)
6
5
4
假设单日订单数4-6次
单次订单金额(元)
4.5
4
3.5
按照半小时骑行时间,花费一般在3-4元
日均运营调度成本(元/辆)
0.2
0.2
0.2
假设管理员负责500辆车、工资3000元/月
日均维修保养成本(元/辆)
0.7
0.8
0.9
假设单车一年维保费用200-400元
日均充电/换电成本(元/辆)
6
5
4
假设每公里充电/换电成本0.2元,按照单次骑行5km测算
使用周期(年)
3
2.5
2
假设单车寿命在2-3年
年均折旧成本(元/辆)
833
1000
1250
-
年均收入(元)
9855
7300
5110
-
年均成本(元)
3352
3190
3112
-
回本时间(年)
0.38
0.61
1.25
-

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    截至2019年8月底,我国互联网租赁自行车共有1950万辆,覆盖全国360个城市,注册用户数超过3亿人次,日均订单数达到4700万单。由此可知:1)当前单车日均订单为2.4单;2)共享单车城市渗透率约53.6%;3)注册用户渗透率约21.4%;4)投放密度(城镇人口/投放量)约43人/辆。假设未来共享助力车投放密度分别达到40、50、60人/辆,按照8.3亿城镇人口测算,对应共享助力车投放量约为2075/1660/1383万辆。以哈啰为例,其助力车业务入驻近260城,若单个城市平均投放量为5000辆,则当前投放量预计在100-150万辆。

共享助力车投放量测算

情景
投放密度(人/辆)
共享助力车投放量测算(万辆)
乐观
40
2075
中性
50
1660
悲观
60
1383

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    按照中性假设测算,剔除当前已投放规模,预计共享助力车需求总规模约1500万辆,假设近三年投放完成,若按照2020-2022年分别铺设400/500/600万辆测算,且单车平均带电量为0.66kwh条件下,未来三年共享助力车铺设带来的锂电池需求分别为2.64/3.3/3.96Gwh。

共享助力车锂电池需求量测算

-
2020E
2021E
2022E
共享助力车铺设量(万辆)
400
500
600
单车平均带电量(Kwh)
0.66
0.66
0.66
电池总需求量(Gwh)
2.64
3.3
3.96

数据来源:公开资料整理

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