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中国NB-IoT行业发展壁垒、发展驱动因素及市场空间预测分析:预计2020年中国NB-IoT市场规模约为525亿美元[图]

2020年03月26日 13:18:53字号:T|T

    窄带物联网(NarrowBandInternetofThings,NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180kHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。

性爱天堂    根据传输速率的不同,物联网(IoT,InternetofThings)可以分为高速率、中速率、低速率业务,其中:1)高速率业务主要使用3G、4G及WiFi技术,应用于监控摄像、数字医疗、车载导航和娱乐系统等对实时性要求较高的业务;2)中速率业务主要使用2G(GPRS)技术等,应用于POS、智慧家居、储物柜等高频使用但对实时性要求低的场景;3)低速率业务,主要使用低功耗广域网络(LPWAN)技术,应用于传感器、计量表、智慧停车、物流运输、智慧建筑等使用频次低但总数可观的应用场景。NB-IoT就属于低功耗广域网络技术的一种,其余的还有LoRa、Sigfox、ZigBee等。

2020年全球物联网连接中,低速率占比为60%

速率分类
应用场景
业务特点
接入技术
高速率(大于10Mbps)(占比10%)
视频监控
功耗不敏感
3G/4G/5G
工业控制
流量高
LTE-V
智慧医疗
时延短
WIFI
车联网
-
-
中速率(小于1Mps)(占比30%)
穿戴设备
需要语音传输
eMTC
电子广告
流量功耗较低
2G
车辆管理
要求广覆盖
-
无线ATM
-
-
低速率(小于100Kbps)(占比60%)
无线抄表
传输文本为主
NB-loT
环境检测
流量功耗较低
LoRa
智能停车
要求广覆盖
SigFox
智能家居
-
ZigBee

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂    目前占物联网市场60%以上的都是带宽低于100kb/s的低速率、低功耗、广域应用,而低功耗广域网技术分为授权频段的广域网技术(NB-IoT、eMTC等)和非授权频段的广域网技术(Sigfox、LoRa等)。

NB-IoT与授权频段的eMTC相比

-
eMTC
NB-IoT
部署
LTE带内、独立
LTE带内、LTE保护带、独立
带宽
1.4MHz
200KHz
上行覆盖
增益:15+dB
增益:20+dB
下行覆盖(MCL)
156dB
164dB
移动性
低中高速、小区切换
低速、小区重选
时延
100ms级
秒级
语音
支持
不支持
短信
支持
支持
功耗
PSM,eDRX(周期5.12s至约44min)
PSM,eDRX(周期20.48s至约2.92H)
芯片成本
目标1-2美元
目标小于1美元
模组成本
相比NB-IoT略高
目标2-5美元
标准引入版本
R13,2016
R13,2016

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    一、NB-Iot行业发展壁垒

性爱天堂    1)缺乏统一的行业标准,目前全球各国物联网水平发展的状况不一,国内不同行业的相关技术和产品也各有差异,没有统一的标准就无法实现真正的互联互通。

    2)缺乏明确的政策引导,受地方政府和行业部门的鼓励、推动和引导,不少园区、产业联盟相继成立,由于缺乏顶层设计,各部门之间、各地区之间、各行业之间缺乏沟通、协作,从而产业布局缺乏规划性互补、地域性互补、行业性互补。

    3)缺乏完善的基础和配套设施,已有的各类NB-IoT应用平台的同质化问题较为严重,提供的功能普遍聚焦于设备管理、连接、应用使能和数据分析等,规模化的NB-IoT应用主要在一些抄表类的应用,而未来NB-IoT的市场将是一个长尾市场,应该面向普通用户提供各类个性化应用。

性爱天堂    4)成本尚未下降至可接受的水平,尽管未来NB-IoT的模组成本有望降至5美元以内,但是目前NB-IoT的规模化应用较少,相关的芯片、模组还需要一段时间来提高规模化应用,才能将成本降至可接受的水平。

    二、NB-IoT行业发展驱动因素

    1.政策引导:工信部主导下政策持续落地,从基础设施到终端应用均有提及2

    2017年6月,工信部发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,要求:1)基础设施方面,到2017年末,实现NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市,基站规模达到40万个;到2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。2)产业链配套方面,2017年实现基于NB-IoT的M2M(机器与机器)连接超过2000万,2020年总连接数超过6亿;支持研究机构、基础电信企业、芯片、模组及设备制造企业、业务运营企业等产业链相关单位组建产业联盟,强化NB-IoT相关研究、测试验证和产业推进等公共服务,为NB-IoT大规模商用提供支撑。3)应用场景方面,以水、电、气表智能计量、公共停车管理、环保监测等领域为切入点,结合智慧城市建设,加快发展NB-IoT在城市公共服务和公共管理中的应用,助力公共服务能力不断提升。

工信部主导下,NB-IoT相关政策不断出台

发布时间
发布部门
政策文件
主要内容
2017.1
工信部
物联网发展规划(2016-2020年)
2020年产业规模突破1.5万亿元,公众网络M2M连接数突破17亿
2017.6
工信部
关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知
2020年,NB-IoT基站规模达到150万
2017.11
国务院
推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划
2020年末,IPv6活跃用户数超5亿,在互联网用户中占比超过50%,新增网络地址不再使用私有IPv4地址
2017.12
无线电管理局
微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)
470-510MHz频段不能用于组网应用,最具代表性的就是LoRa
2018.2
工信部
国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知
工信部部长苗圩担任组长,24位部长及副部长担任成员
2018.5
工信部、国资委
关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见
推广物联网行业融合应用,加快完善NB-IoT等物联网基础设施建设,实现全国普遍覆盖

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    2.标准统一:NB-IoT被正式纳入5G候选技术集合,受到通信设备商支持

    5G的三大应用场景分别是:1)eMBB,即增强移动宽带,是以人为中心的应用场景,集中表现为超高的传输数据速率,广覆盖下的移动性保证等;2)uRLLC,即高可靠低时延连接,连接时延要达到1ms级别,而且要支持高速移动(500KM/H)情况下的高可靠性(99.999%)连接;3)mMTC,即海量物联,5G强大的连接能力可以快速促进各垂直行业(智慧城市、智能家居、环境监测等)的深度融合。而NB-IoT与5G三大应用场景中的海量物联、高可靠低时延连接均契合,因此,2019年7月,3GPP正式向ITU-R(国际电信联盟无线电通信部门)提交5G候选技术标准提案,其中NB-IoT被正式纳入5G候选技术集合,作为5G的组成部分与NR(NewRadio)联合提交至ITU-R。ITU-R对提交的5G标准提案进行复核后,将于2020年正式对外发布。此次NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预示着NB-IoT已经具备平滑过渡到5G的能力,将作为5G时代的重要场景化标准持续演进。

性爱天堂    3.基站配套:预计2020年基站数量达150万,蜂窝物联网连接数超11亿

    传统业务增速趋缓,三大运营商急需新的商业模式和盈利增长点。2016-2018年,1)中国移动的收入分别为7096、7418、7385亿元,同比增速分别为5.99%、4.54%、-0.44%;净利润分别为1087、1143、1178亿元,同比增速分别为0.18%、5.15%、3.06%。2)中国电信的收入分别为3523、3662、3771亿元,同比增速分别为6.37%、3.95%、2.98%;净利润分别为180、186、212亿元,同比增速分别为-10.45%、3.33%、13.98%。3)中国联通的收入分别为2754、2759、2915亿元,同比增速分别为-0.94%、0.18%、5.65%;净利润分别为6、18、102亿元,同比增速分别为-94.34%、200.00%、466.67%。从收入端来看,中国移动和中国电信增速均有所下滑;从利润端来看,中国移动的增速有所下滑,因此,在传统业务增速趋缓的形势下,三大运营商均需找寻新的商业模式和盈利增长点。

2015-2018年三大运营商的收入情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

2015-2018年三大运营商的净利润情况(亿元)

数据来源:公开资料整理

    基站是打通IoT产业链上下游的前提,预计2020年达到150万。在NB-IoT的产业链收入分布中,芯片终端、网络连接、平台服务、应用方案占比分别为20%-25%、12%-15%、10%-15%、50%-60%,因此,仅仅依靠网络连接环节的收入,并不能为三大运营商带来显着的盈利增长,必须要跳出流量运营的模式,向IoT产业链上下游延伸,例如向上游芯片和模组方向延伸(价值占比20-25%);或者向产业链下游延伸(平台服务+应用方案产业价值占比60%-75%)开展新的商业模式创新;或者完成IoT端到端的打通,提供一体化的IoT智能解决方案,但是无论采用哪一种方式,足够完善的IoT基站建设都是必不可少的前提。2017、2018年我国三大运营商的NB-IoT基站总数分别为40、70万,预计2019、2020、2025年基站总数将分别达到90、150、300万;2017、2018年我国蜂窝物联网连接数分别为2.7、6.7亿,预计2019、2025年分别达到11、19亿。

2017-2025年三大运营商的基站数量(万)

数据来源:公开资料整理

2017-2025年我国蜂窝物联网的连接数(亿)

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    4.成本下降:芯片由华为和高通主导,模组成本已经降至与2G模组持平

    三大运营商招标规模持续扩大,模组成本已经下降至与2G模组持平。根据三大运营商NB-IoT模组的招标集采结果,1)2017年,中国电信NB-IoT模组招标项目,招标规模为50万片,中标厂商为高新兴,中标价格为36元;2)2018年,中国联通NB-IoT模组招标项目,招标规模为300万片,中标厂商为高新兴、有方科技、吴通控股、骐俊物联、大唐移动等,中标价格为25-32元;3)2019年,中国移动NB-IoT模组招标项目,招标规模为500万片,中标厂商为高新兴、有方科技、吴通控股、骐俊物联、广和通、移远通信、中怡数宽、龙尚科技、小瑞科技等,中标价格为19-30元。

2017-2019年三大运营商NB-IoT模组的招标集采情况

-
中国电信2017年
中国联通2018年
中国移动2019年
招标规模
50万片
300万片
500万片
招标资质
-
1)2017年1月1日以后,NB-IoT模组在中国境内至少签署过1个合同或框架合同;2)从2017年1月1日至投标截止时间前NB-IoT模组产品累计销售量达到1万片及以上
1)2017年1月1日至2018年9月30日期间,NB-IoT模组的订单量不少于5万片;2)产品必须在10月30日之前入库;3)注册资本必须在2500万以上
中标厂商
高新兴
高新兴、有方科技、吴通控股、骐俊物联、大唐移动
高新兴、有方科技、吴通控股、骐俊物联、广和通、移远通信、中怡数宽、龙尚科技、小瑞科技
采用芯片
高通MDM9206
华为海思Boudica120/150、锐迪科8908、联发科MT2625
华为海思Boudica120/150、联发科MT2625、锐迪科8908/8909
中标价格
36元
25-32元
19-30元

数据来源:公开资料整理

    三、NB-IoT行业市场规模预测

    智研咨询发布的《2020-2026年中国NB-IOT行业市场发展规划及投资趋势分析报告性爱天堂》数据显示:2015年全球物联网市场规模约为700亿美元,预计到2020年市场规模将达到4760亿美元,年复合增速约为62%;其中中国物联网市场规模在2015年约为250亿美元,预计到2020年市场规模将达到2333亿美元,年复合增速为75%。保守估计NB-IoT市场空间占比整个物联网市场约为20%-25%,则到2020年全球NB-IoT市场规模约为1071亿美元,其中中国NB-IoT市场规模约为525亿美元。物联网产业链中设备层、连接层、平台层、应用层的价值占比分别为21%、10%、34%、35%,则可推算出2020年中国物联网市场中设备层、连接层、平台层、应用层的规模分别为490、233、793、817亿美元,考虑到应用层中NB-IoT的份额较高,假设占比为50%,则可推算出NB-IoT应用端的市场空间约为409亿美元。在政策引导、标准统一、基站配套、成本下降等各种利好的共同促进下,NB-IoT应用端千亿市场空间有望加速释放。

预计2020年全球物联网的市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

预计2020年NB-IoT应用端市场空间为409亿美元

数据来源:公开资料整理

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