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中国台湾地区外资保险公司的发展:占率极低,寿险保费收入有较大提升[图]

2020年03月25日 14:37:11字号:T|T

    台湾地区对外开放背景以及外资公司发展与日韩差异较大,当前外资市占率极低。台湾地区在1990年代中期完全对外开放保险行业,外资公司进入后数量快速增长后又回落,后受2008年金融危机影响重创,大部分公司退出了台湾市场。目前台湾地区寿险市场外资公司占比极小仅0.5%,从某种意义上来讲台湾地区保险业对外开放较为失败。

性爱天堂    经济稳定增长、保险需求加大、贸易快速增长的大背景下保险业开放因势而动。1)80年代的初次开放(1981-1993)。80年代前,中国台湾地区禁止外国保险公司进入,同时加大对岛内保险业的扶持力度。中国台湾地区在1986年与美国贸易谈判的压力和国内对保险需求增加的情况下,允许美国险企来台设立公司。

性爱天堂    1998年起每年可核准美国的2家人寿、2家产险保险公司到台营业,但规定以合资进入时,其股权占比不得超过该保险公司30%,全部外国保险公司及其有关人合计股权占比不得超过49%;2)90年代的全面开放(1994年后)。1993年中国台湾地区在外来保险公司的强大攻势面前,第二次大规模开放岛内保险市场。

    1994年,以加入关贸总协定(GATT)为契机,中国台湾地区宣布对所有外资保险公司开放市场,取消外资保险公司参与台资保险公司股权比例的限制,外资保险公司设立分公司条件限制也逐步放宽,随后英、法、荷兰及澳大利亚等国的着名保险公司纷纷提出申请,争取进入中国台湾市场。至1995年,中国台湾地区全面开放整个保险市场,取消对境外保险公司资本额及经营经验的规定限制。到1995年6月,中国台湾地区共有21家外资保险公司和24家外资保险公司联络处。

80年代到90年代中国台湾地区外资保险开放进程

时间
中国台湾地区外资保险开放进程
1982年
中国台湾地区首次引进美资保险公司
1986-1987年
允许美国险企来台设立公司;批准美国的安泰人寿、家庭寿险公司在台经营业务。
1988年
每年可核准美国的2家人寿、2家产险保险公司到台开业,但规定以合资进入时,其股权占比不得超过该保险公司30%,全部外国保险公司及其有关人合计股权占比不得超过49%。
1990年
中国台湾地区公布了•对美国保险公司申请设立分公司的审核要点,规定美国保险公司申请在台设立分公司,应具备以下五个条件:(l)实收资本额在等值新台币5亿元以上;(2)经营所申请的保险业务已达5年以上;(3)申请前的营业状况,国际保险鉴评机构评定为A级者;(4)最近5年无重大违规经营受处罚纪录;(5)在国外设有分公司或国外保险业有再保险业务往来。
1994年
加入关贸总协定(GATT),对所有外资保险公司开放市场,取消外资保险公司参与台资保险公司股权比例的限制
1995年
取消对外国保险公司资本额及经营经验的规定限制。

数据来源:公开资料整理

    开放初期公司数量及占比快速上升,而后快速回落。1)外资产险公司:智研咨询发布的《2020-2026年中国保险公司行业市场全景调研及竞争策略建议分析报告性爱天堂》显示:自1995年全面开放后,中国台湾地区外资产险公司数量在1996年快速增加到12家,达到顶峰,但又迅速回落。2008年金融危机,一些外资险企退出中国台湾地区,导致外资产险公司数量占比下滑,近年来外资产险公司数量及占比趋于稳定。截至2018年12月,内资、外资产险公司数量分别为17家、7家,外资产险公司占比为29%。

    中国台湾地区内外资产险公司数量占比

数据来源:公开资料整理

    2)外资寿险公司:中国台湾地区外资寿险公司数量1995年-1999年数量稳步上升,在1999年达到峰值18家。随后中国台湾地区出台政策鼓励银行证券保险联合经营,行业出现大量并购重组,形成金控集团。外资险企数量自2000年开始下滑,期间内资寿险企业数量增多,外资寿险企业占比不断下滑,近年来趋于稳定。

性爱天堂    截至2018年12月,内资、外资产险公司数量分别为23家、5家,外资产险公司占比为18%。

    中国台湾地区内外资寿险公司数量占比

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    外资相对于内资险企保费规模明显偏低,市场份额先升后降。1)外资产险公司:中国台湾地区外资产险公司保费收入占比自开放初期快速提升,市占率在2005年达到4.3%,2006-2009年由于金融危机等因素影响,市占率急速下滑到1.2%。近年来市占率稳中有升,截至2018年,保费收入1607亿新台币,市占率达到3%。

    中国台湾地区内外资产险公司保费收入占比

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    2)外资寿险公司:保险市场开放后,寿险保费收入有较大提升。但中国台湾地区外资寿险公司的市占率并不占优,2004-2006年内资寿险公司保费稳步提升,外资寿险公司保费收入有所下降,导致外资寿险公司2006市占率大幅下降从9%下降至3%,随后市占率稳定在3%。

    中国台湾地区内外资寿险公司保费收入占比

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    格局不变,本地龙头企业未受影响。1)外资产险公司:产险市场份额本土前三名的公司国泰世纪、新光、富邦,市占率基本维持在40%以上,外资前三名的公司占比极低,且呈下降趋势。2)外资寿险公司:寿险市场份额本土前三名的公司国泰人寿、富邦人寿、南山人寿,市占率维持在50%左右,外资前三名的企业占比稳定在3%左右。外资的进入未对本土龙头企业造成威胁。

    中国台湾地区前3内外资产险公司市场份额

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    中国台湾地区前3内外资寿险公司市场份额

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂    外资险企推动了保险产品的创新,产品种类多样化。1)在产险方面,车险一直占比最高,对外开放后随着其他产险险种的快速发展,占比逐渐下降,现趋于稳定。截至2018年,车险占比54%。1995年中国台湾地区保险业对外开放后,责任险、信用保证险、伤害险保费等杂项占比提升显着,至2018年合计占26%,1995-2018年复合增长率为8%。其中责任险、信用保证险、伤害险2018年占比分别为8.39%、0.65%、10.70%。

    中国台湾地区产险产品保费结构

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    2)在寿险方面,中国台湾地区保险业完全对外开放前,寿险产品以养老保险为主,占比稳定在85%以上,随着其他险种得到了较快发展,占比略有下降。90年代起健康险快速发展,在1991-2001十年的时间内保费占比由3%增长到14%,之后占比维持在10%左右。20世纪随着外资企业进入和中国台湾地区的政策支持,年金险得到了快速发展,在2010年时占比最高接近23%,随后有所回落。截至2018年,生命险、健康险、事故险、年金险的占比分别为78%、10%、2%、10%。

    中国台湾地区寿险产品保费结构

数据来源:公开资料整理

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