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2019年中国轮胎行业市场现状、进出口情况及价格走势分析[图]

2020年03月24日 14:32:00字号:T|T

    自2018年以来,国内汽车行业持续不振,随着2019年基数的下行,2020年有望好转,将利好轮胎行业的发展;2019年中国汽车产量2552.8万辆,同比减少8.00%;2019年中国机动车保有量34800万辆,同比增长6.42%;汽车保有量26000万辆,同比增长8.21%。

性爱天堂2019中国汽车产量下降

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂2019中国汽车保有量增长(万辆)

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    轮胎行业发生结构化转发,未来汽车轮胎将逐渐走向更大尺寸,2017年美国最流行的轮胎规格是205/55R16,在前十名中,17寸及以上轮胎占5席;2019年美国最流行的轮胎规格是225/65R17,在前十名中,17寸及以上轮胎占7席。

轿车轮胎流行规格走向大尺寸

排名
2019年
2017年
1
225/65R17
205/55R16
2
275/55R20
215/60R16
3
205/55R16
225/65R17
4
265/70R17
215/55R17
5
215/55R17
195/65R15
6
225/50R17
265/70R17
7
215/60R16
225/60R16
8
235/60R18
225/50R17
9
195/65R15
275/55R20
10
235/65R17
245/75R16
17寸及以上轮胎数量
7
5
17寸以下轮胎数量
3
5

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    欧美是我国轮胎出口最多的地方,因此欧美关于轮胎进口的政策对我国轮胎行业影响很大:美国对中国卡客车胎双反16年启动但一年后中国胜诉,2018年11月重启;乘用车胎和轻型卡车轮胎双反自15年一直影响至今;欧盟2018年10月启动对半双反,主要涉及卡客车轮胎;预计2020年“双反”政策将继续影响轮胎企业,抑制国内轮胎出口。

性爱天堂近年中国轮胎业遭受的贸易摩擦情况(美国、欧盟)

国家
贸易摩擦类型
轮胎类型
开始时间
税率情况
美国
特殊保障措施
乘用车和轻型卡车轮胎
2009.9.26
3年内分别征收35%、30%和25%的从价特别关税
双反
乘用车和轻型卡车轮胎
2015.8.5
对中国相关轮胎实行反倾销和反补贴,合并税率为30.61%-107.68%,一直影响至今
双反
卡客车轮胎
2016.2.18
2月启东调查,到11月美国海关发布公告;美国商务部在反补贴初裁执行120天之后暂停征收反补贴税。17年终裁中国胜诉
贸易战加征关税
覆盖大部分轮胎类型
2018.9.24
2018年加征10%,到2019年5月10日提高至25%
双反重启
卡客车轮胎
2018.11.1
全国平均合并保证金率为44.99%
双反
OTR轮胎
2019.05
2019年5月,美国商务部宣布,撤销对中国OTR轮胎的“双反”税令
欧盟
双反
卡客车轮胎
2018.10.23
中国轮胎企业向欧盟每出口一条卡客车轮胎,需要缴纳42.73-61.76欧元(约合人民币333.7-482.3元)的固定税

数据来源:公开资料整理

    受中美贸易摩擦影响,2019年中国出口至美国橡胶轮胎数量大幅减少;2019年,中国橡胶轮胎出口至美国数量大幅减少,处于历史较低水平。2019年10月份,出口数量降至最低,仅为1.77万吨。自2011年至2019年12月,中国出口至美国客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎数量小于3万吨的月份共有20个月,其中2019年就有11个月。2019年客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口至美国28.55万吨,同比减少54.91%。

中国轮胎出口至美国数量下降

数据来源:公开资料整理

    2019年中国出口至欧盟和美国以外地区橡胶轮胎数量上升,特别是阿联酋、沙特阿拉伯等一带一路沿线国家;2019年中国出口至阿联酋客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎17.28万吨,同比增长45.71%;2019年中国出口至沙特阿拉伯客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎16.82万吨,同比增长34.28%。

性爱天堂中国轮胎出口至一带一路国家数量上涨

数据来源:公开资料整理

中国轮胎出口至欧美以外地区数量上涨

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂    自2018年来,全球汽车产量持续不振,2019年汽车产销量继续下降,导致轮胎需求疲软,销量下降;2018年,全球汽车产量9563万辆,同比减少1.71%;2019年,中国汽车产量2553万辆,同比减少8.72%。

性爱天堂全球汽车产量及同比增速

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    为了规避贸易壁垒、降低营业成本,近年来,国内轮胎企业开始在海外投资建厂,目前除已建成投产的海外工厂外,玲珑轮胎将在塞尔维亚建厂、赛轮轮胎将在越南与固铂合资建厂:若国内企业海外工厂全部达产,预计半钢胎产能将超过9000万条,全钢胎产能超过2000万条;2020年全球汽车产量增速有望好转,轮胎需求有望增加,海外工厂产能释放,将进一步贡献利润。

性爱天堂玲珑和赛轮海外工厂产能放量

项目
投产时间
产能增量
玲珑轮胎
泰国工厂三期满产
43586
200万条半钢胎和35万条全钢胎
赛轮轮胎
越南工厂
2018年底
2.2万条非公路轮胎
2018年
40万条全钢胎

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    2019年泰国汽车产量减少,泰国本地对前装轮胎需求下降;2019年,泰国汽车产量201.37万辆,同比减少7.10%;其中,泰国汽车销量100.76万辆,同比减少3.26%;泰国汽车出口量105.41万辆,同比减少7.59%。

泰国汽车产量、销量、出口量及同比增速

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    受中美贸易摩擦以及环保督察影响,轮胎行业去产能,我国橡胶轮胎外胎产量在2014年达到顶点之后,呈现下降的趋势,2019年我国轮胎产销量微增,但是国内头部企业却能大幅提高产销量,抢占外资企业市场份额;2019年中国橡胶轮胎外胎产量84226.2万条,同比增长1.9%;2019年中国橡胶轮胎外胎销量84095.9万条,同比增长3.31%。

2019年中国橡胶轮胎外胎产量微增

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂2019年中国橡胶轮胎外胎销量增长

数据来源:公开资料整理

    2019年中国汽车半钢胎和全钢胎开工率呈现周期性波动;2019年10月初轮胎因国庆假期相对集中停产,开工率大幅下行。2020年1月中国大陆地区轮胎企业仍旧持续建设新的工厂,以增加产能。

中国半钢轮胎开工率

数据来源:公开资料整理

中国全钢轮胎开工率

数据来源:公开资料整理

性爱天堂2020年部分中国大陆轮胎在建产能(不包含国内轮胎公司海外工厂)

公司名称
全钢子午胎(万条)
半钢子午胎(万条)
斜交胎(万条)
玲珑轮胎
140
600
-
赛轮轮胎
0
700
3.1
固特异大连工厂
50
200
-
贵州轮胎
300
-
-
中策橡胶
200
-
350
青岛双星
150
500
-
通用股份
-
600
-
奥莱斯轮胎
300
-
-
天喜轮胎
120
-
-
河北互为橡胶
-
1500
-
建新轮胎
-
1300
160
2020年合计
1260
5400
513.1

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国轮胎行业发展现状调查及投资价值预测报告性爱天堂》数据显示:2019年中美贸易战影响,轮胎出口减少,国内竞争加剧,轮胎价格整体呈下降趋势;2019年前三季度,载重轮胎平均价格882元/套,同比降低8.55%;2019年前三季度,轿车轮胎平均价格347元/套,同比微增1.01%。

载重轮胎价格变化

性爱天堂数据来源:公开资料整理

轿车轮胎价格变化

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂    自2017年以来,轮胎原材料价格指数下降明显;但相比2018年,2019年价格指数微降;轮胎主要原材料价格下降,导致原材料成本下降,原材料价格指数呈现下降趋势;2019年前三季度平均价格指数118.06,2018年前三季度平均价格指数122.45,2019年微降4.39。

轮胎原材料价格指数呈现下降趋势

数据来源:公开资料整理

轮胎橡胶(TSR20)价格(不含税)

数据来源:公开资料整理

天然橡胶(标准胶)价格(不含税)

数据来源:公开资料整理

帘子布价格(不含税)

性爱天堂数据来源:公开资料整理

炭黑价格(不含税)

性爱天堂数据来源:公开资料整理

促进剂价格(不含税)

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