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中国外资保险公司行业发展分析: 2019年以来呈现高速发展态势[图]

2020年03月24日 14:03:36字号:T|T

性爱天堂    外资保险公司是设在中国境内的外商投资保险机构。1992年,国务院批准美国国际保险集团所属友邦保险公司在上海设立分公司,开始进行保险开放试点。1995年初,保险开放的试点城市扩大到广州。全国共设有8家营业性外资保险机构,154家外资保险机构代表处。外资人寿保险公司的业务范围限于个人缴费的人身保险业务,外资财险保险公司的服务对象仅限于外国人和三资企业。至1996年底,外资保险机构在华的总资产为13.28亿元人民币,总保费收入为5.75亿元人民币,占全国总保费收入的0.74%。

    随着中国对外开放水平的不断提高,我国保险业发展势头强劲,逐渐取消了外资保险公司进入我国保险业的限制,外资保险公司的发展速度和市场份额均在发生显着变化。

外资保险公司机构名录(截至2018年末)

寿险公司
国家/地区
成立时间
外资
股比
产险公司
国家/地区
成立时间
外资股比
友邦
美国
1992年9月
100.0%
史带财产
美国
1995年1月
97%
恒大人寿
新加坡
2006年5月
25.0%
美亚
美国
1992年9月
100%
中美联泰
美国
2005年8月
50.0%
东京海上
日本
2008年7月
100%
中信保诚
英国
2000年9月
50.0%
瑞再企商
瑞士
2008年3月
100%
招商信诺
美国
2003年8月
50.0%
安达保险
美国
2008年2月
100%
工银安盛
法国
1999年5月
27.5%
三井住友
日本
2007年9月
100%
中宏人寿
加拿大
1996年11月
51.0%
三星
韩国
2005年4月
100%
中德安联
德国
1998年11月
51.0%
京东安联
德国
2010年1月
50%
中意人寿
意大利
2002年1月
50.0%
日本财产
日本
2005年5月
100%
中英人寿
英国
2002年12月
50%
利宝互助
美国
2003年12月
100%
交银康联
澳大利亚
2000年7月
37.5%
中航安盟
法国
2011年2月
50%
恒安标准
英国
2003年12月
50.0%
安盛天平
法国
2004年12月
100%
平安健康
中国香港
2005年6月
25.0%
苏黎世
瑞士
2013年7月
100%
同方全球人寿
荷兰
2003年4月
50.0%
现代财产
韩国
2007年3月
100%
华泰人寿
美国
2005年3月
20.0%
劳合社
英国
2007年3月
100%
中荷人寿
法国
2002年11月
50.0%
中意财产
意大利
2007年4月
49%
北大方正人寿
日本
2002年11月
29.2%
爱和谊
日本
2009年1月
100%
中银三星
韩国
2005年5月
25.0%
国泰财产
中国台湾
2008年8月
49%
陆家嘴国泰
中国台湾
2004年12月
50.0%
日本兴亚
日本
2009年6月
100%
瑞泰人寿
南非
2004年1月
50.0%
乐爱金
韩国
2009年10月
100%
君龙人寿
中国台湾
2008年11月
50.0%
富邦财险
中国台湾
2010年10月
80%
中法人寿
法国
2005年12月
25.0%
信利保险
美国
2011年3月
100%
鼎诚人寿
中国台湾
2009年3月
25.0%
复星保德信
美国
2012年9月
50.0%
中韩人寿
韩国
2012年11月
50.0%
汇丰人寿
中国香港
2009年6月
50.0%
长生人寿
日本
2003年9月
30.0%
德华安顾
德国
2013年7月
50.0%

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    一、外资险企数量:数量增长停滞,占比持续下滑

    1)外资产险公司数量从2004年的12家增加到2018年的22家,其中2004年-2011年数量稳步上升,2014年起稳定在22家。但是2014年起中资产险公司数量出现新一轮增长,导致外资产险公司数量占比加速下滑,2018年降至25%,创历史新低。

    外资财产保险公司数量及占比

数据来源:公开资料整理

    2)外资寿险公司数量从2004年的19家增加到2018年的28家,其中2004年-2009年数量由19家增至28家,2013年至今始终维持在28家。由于中资寿险公司数量持续增长,外资寿险公司数量占比呈现长期下降趋势,2018年较2017年进一步下降2个百分点至31%。

    外资人身保险公司数量及占比

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    二、外资险企规模:总资产、保费收入占比均保持较低水平

    智研咨询发布的《2020-2026年中国保险公司行业市场全景调研及竞争策略建议分析报告性爱天堂》显示:2004年-2018年,外资保险公司总资产从413亿元增至11609亿元,除2015年同比有所下降外,其他年份均稳定实现同比正增长。但外资险企总资产占国内险企总资产比重提升速度较为缓慢,仅从2004年的3.5%增至2018年的6.3%。

    外资保险公司总资产及占比

数据来源:公开资料整理

    保费收入:尽管从主体数量上外资保险公司已接近整体的1/3,但保费市场份额却一直保持在较低水平。

    外资保险公司保费收入每年持续增长,2004年-2018年年复合增长率高达26.4%,但是由于其绝对规模较小,市场份额未突破7%。在加入WTO后的2002年-2005年期间,我国保险业迎来外资进入国内市场的小高潮。2005年-2011年保费收入占比从6.9%降至3.1%,之后又稳步上升,近三年保持在5%以上。

    外资保险公司保费收入及占比

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    1)外资产险公司2003年即在股权机构和业务范围上完全对外开放,但是2004年以来,外资产险公司市占率在1.1%-2.2%之间,整体发展缓慢。2014年起市占率逐年下滑,从2.2%降至2018年的1.9%。

    外资财产保险公司保费收入及占比

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    2)中、外资寿险公司并存

    目前,我国人寿保险行业已初步形成了中、外资寿险公司并存,多家寿险公司竞争发展的新格局。截至2018年末,我国共有91家人身保险公司,其中中资寿险公司数量达63家,较2017年底增加6家,外资寿险公司数量持平,仍为28家。

    2010-2018年中国寿险公司数量统计(单位:家)

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性爱天堂    在中资人身保险公司中,2018年,原保费收入前十的为国寿股份、平安人寿、太保人寿、华夏人寿、太平人寿、新华人寿、泰康人寿、人保寿险、富德生命人寿、天安人寿。其中,国寿股份原保费收入最高,约为5362.06亿元;平安人寿其次,约为4468.85亿元。

性爱天堂    所占比重方面,国寿股份、平安人寿原保费收入在全国比重均超过20%,分别达25.88%、21.56%;前十公司占比合计达93.13%。可见,我国寿险行业的市场集中度较高,前十家保险公司依然占据着绝大部分的份额。

    2018年中资人身保险公司原保费收入TOP10(单位:万元,%)

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    外资寿险公司市占率在2005年达到8.9%以后,由于保险业市场不断扩张,而外资寿险公司在渠道及产品方面均不具备优势,市占率震荡下行。2011年起,市占率开始稳步提升,2018年达到6.9%。

    外资人身保险公司保费收入及占比

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    在外资人身保险公司中,工银安盛、恒大人寿、友邦原保费收入位列前三,分别达336.81亿元、323.72亿元、261.34亿元,所占比重均在1%以上。相比中资公司,前十外资公司所占份额有限。

    2018年外资人身保险公司原保费收入TOP10(单位:万元,%)

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    三、外资险企利润:产险部分公司持续亏损,寿险两极分化

    1)产险方面,22家外资产险公司大部分为独资险企,只有6家合资公司,其中法国安盛集团2018年11月宣布将收购安盛天平剩余50%股权,安盛天平再转为独资产险公司;而安联财险于2018年7月新引入4家股东进行增资,京东持股比例达30%,德国安联集团持股比例由100%降至50%,安联财险由外商独资险企变身为合资险企,并且10月更名为京东安联。但是这7家合资产险公司(统计时包括了安盛天平)近2年除史带财产、中航安盟、京东安联盈利外,国泰财险、富邦财险、安盛天平持续亏损,中意财险也由盈转亏;其他独资产险公司中利宝互助、瑞再企险、信利保险也持续亏损。2017年外资产险公司净利润合计为1.02亿元,占国内产险行业净利润的0.2%;2018年外资产险公司净利润合计为1.77亿元,同比增长74%,占国内产险行业净利润的0.6%。

外资产险公司2017-2018年净利润(亿元)

公司
国家/地区
外资股
2018年保费收入
市占率
20净利润18年
2017净利润年
同比增速
美亚
美国
100%
15.90
0.1%
1.39
1.33
5%
三井住友
日本
100%
5.50
0.0%
1.01
0.66
53%
劳合社
英国
100%
0.12
0.0%
0.67
0.60
12%
苏黎世
瑞士
100%
5.68
0.0%
0.33
-0.39
-
日本财产
日本
100%
3.96
0.0%
0.56
0.20
180%
三星
韩国
100%
8.52
0.1%
0.52
0.15
247%
史带财产
美国
97%
2.02
0.0%
0.51
0.60
-15%
乐爱金
韩国
100%
1.31
0.0%
0.10
0.03
233%
爱和谊
日本
100%
0.55
0.0%
0.39
0.30
30%
中航安盟
法国
50%
23.07
0.2%
0.35
0.47
-26%
京东安联
德国
50%
10.49
0.1%
0.33
0.27
22%
东京海上
日本
100%
6.08
0.1%
0.23
0.02
1050%
现代财产
韩国
100%
0.91
0.0%
0.23
0.08
188%
安达保险
美国
100%
5.42
0.0%
-0.11
-0.23
-
日本兴亚
日本
100%
0.62
0.0%
0.02
-0.30
-
瑞再企商
瑞士
100%
1.51
0.0%
-0.14
-0.19
-
信利保险
美国
100%
0.30
0.0%
-0.16
-0.39
-
中意财险
意大利
49%
6.70
0.1%
-0.22
1.01
-
富邦财险
中国台湾
80%
7.80
0.1%
-0.33
-1.09
-
国泰财产
中国台湾
49%
38.47
0.3%
-0.50
-0.92
-
利宝互助
美国
100%
19.50
0.2%
-0.66
-0.98
-
安盛天平
法国
100%
63.35
0.5%
-2.75
-0.21
-
总计
227.79
1.9%
1.77
1.02
74%
-
-

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    2)寿险方面,28家外资寿险公司中友邦是第一家也是目前为止唯一一家独资险企。

    外资寿险公司净利润呈现两极分化。友邦保险、恒大人寿、中美泰联、中信保诚、招商信诺2018年净利润排名前五,均超过10亿元,友邦保险净利润高达43.44亿元,其中友邦保险、中美联泰2018年净利润同比涨幅超出100%;而君龙人寿、中法人寿、鼎诚人寿、复星保德信、中韩人寿、长生人寿、德华安顾近年来持续亏损,其中3家2018年净亏损同比增大。28家外资寿险公司中,汇丰人寿亏损同比超过100%,高达-284%。2017年外资寿险公司净利润合计为78.33亿元,占国内寿险行业净利润的6.5%;2018年外资寿险公司净利润合计为128.99亿元,同比增长65%,占国内寿险行业净利润的8.9%。

性爱天堂    外资寿险公司近两年净利润(亿元)

公司
国家/地区
外资股比
2018年
保费收
市占率
2018净利
2017净利
同比增速
友邦
美国
100.0%
261.3
0.8%
43.44
19.90
118%
恒大人寿
新加坡
25.0%
323.7
0.9%
17.54
12.44
41%
中美联泰
美国
50.0%
116.0
0.3%
15.96
7.92
102%
中信保诚
英国
50.0%
153.8
0.4%
11.04
10.51
5%
招商信诺
美国
50.0%
150.6
0.4%
10.44
6.67
57%
工银安盛
法国
27.5%
336.8
1.0%
6.98
6.24
12%
中宏人寿
加拿大
51.0%
81.0
0.2%
6.93
5.31
31%
中德安联
德国
51.0%
49.5
0.1%
6.58
2.11
212%
中意人寿
意大利
50.0%
140.1
0.4%
6.41
4.59
40%
中英人寿
英国
50%
79.6
0.2%
4.54
4.24
7%
交银康联
澳大利亚
37.5%
80.2
0.2%
3.24
2.56
27%
恒安标准
英国
50.0%
32.8
0.1%
1.56
1.72
-9%
平安健康
中国香港
25.0%
43.6
0.1%
1.44
1.56
-8%
同方全球
人寿
荷兰
50.0%
36.8
0.1%
1.33
0.05
2560%
华泰人寿
美国
20.0%
53.2
0.2%
1.30
0.16
713%
中荷人寿
法国
50.0%
46.9
0.1%
0.74
-0.66
-
北大方正
人寿
日本
29.2%
20.9
0.1%
0.38
0.35
9%
中银三星
韩国
25.0%
28.7
0.1%
0.35
0.19
84%
陆家嘴国
中国台湾
50.0%
23.2
0.1%
0.12
-0.49
-
瑞泰人寿
南非
50.0%
5.6
0.0%
0.02
-0.37
-
君龙人寿
中国台湾
50.0%
6.1
0.0%
-0.11
-0.26
-
中法人寿
法国
25.0%
0.0
0.0%
-0.67
-0.74
-
鼎诚人寿
中国台湾
25.0%
0.9
0.0%
-0.79
-0.88
-
复星保德
美国
50.0%
12.6
0.0%
-1.11
-1.22
-
中韩人寿
韩国
50.0%
5.6
0.0%
-1.19
-1.42
-
汇丰人寿
中国香港
50.0%
14.2
0.0%
-2.06
1.12
-
长生人寿
日本
30.0%
23.2
0.1%
-2.60
-1.34
-
德华安顾
德国
50.0%
6.0
0.0%
-2.82
-1.93
-
总计
2132.9
6.2%
128.99
78.33
65%
-

数据来源:公开资料整理

    2019年以来,外资保险公司更是呈现高速发展态势。

性爱天堂    2019年上半年,外资保险公司实现原保险保费收入1722.12亿元,同比增长44.79%。这一数字也是2015年以来新高。数据显示,外资保险公司2016-2018年的保费同比增速分别为35.33%、35.67%和10.01%。

    除了同比增速创新高,外资保险公司的保费增速也继续远超过中资同业和保险行业增速。2019年上半年,保险业原保费收入2.55万亿元,较去年同期增长14%,其中人身险公司同比增长16.05%,财险公司同比增长8.31%。

性爱天堂    外资保险的增速加快主要是缘于人身险公司的大幅增长。以今年一季度表现为例,外资人身险公司原保费增速63.36%,远超中资寿险公司14.13%的同比增速。外资财险公司原保费同比增长11.41%,与中资财险公司11.88%的同比增速持平。

    外资寿险公司保费增速加快的原因主要有三点:

性爱天堂    一是外资险企分支机构获批规模和数量远超往年,为保费增长提供了平台基础。2019年上半年,15家外资保险公司20个省级分支机构获批筹或开业,规模和数量均远超往年同期,中高端健康险领域成为外资险企发力重点。

性爱天堂    二是随着中国金融对外开放推进,外资险企对中国市场的投入进一步增加。今年以来,首家外资养老保险公司获准筹建,11家外资保险公司增资获批,增资金额累计达46.66亿元。

    三是外资保险公司注重寻求差异化发展,加强竞争能力。虽然外资险企的保费体量在保险公司中总体偏小,但是与部分中小中资险企“先重量再重质”的发展路径不同,外资险企一般比较坚定执行价值发展战略,更加注重高价值的保障型业务发展。在当前保险行业整体回归保障的大环境下,外资险企的这一发展战略更能适应保险大环境变化。

    对照日韩两国对外开放历程,完全对外开放后外资在我国有一定发展空间。从1992年友邦进入上海以来,我国保险业开始探索对外开放,目前处于半开放状态,2020年即将完全放开。日本韩国的对外开放历程经历社会经济环境、行业环境剧变,对我国借鉴意义较大。在日韩两国对外开放过程中都呈现出寿险行业外资发展较好,能在本国市场中占有一席之地,而财产险行业较缓慢,市占率不高的规律。我国对外开放历程中也呈现出这样的规律,外资寿险公司市场份额缓慢提升,当前为8.57%,而外资财产险公司占据市场较为困难,目前市占率仅1.74%。我国寿险市场龙头集中度与日本韩国很接近,CR5都在50%上下5%的水平,均为本国企业。对照日韩完全对外开放后外资占比在20%左右,外资在国内有一定发展空间。

性爱天堂    国内龙头强者恒强,地位难以撼动。对国内龙头公司而言,品牌效应强,营销渠道更加多元,渠道控制能力和议价能力更高,占据竞争优势的公司已经进入了经营的良性循环,我国保险市场基本形成了强者恒强的竞争态势,外资保险公司很难获取显着的市场份额,本地龙头地位难以撼动。 

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