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2018年中国酵母提取物(YE)行业产能分布及市场空间预测:预计YE调味品添加剂需求至少3.3万吨[图]

2020年03月24日 13:16:38字号:T|T

    “天然健康”助力YE渗透。酵母提取物(又名YE)是将酵母细胞内的蛋白质、核酸等进行降解后精制而成的一种棕黄色可溶性纯天然制品。YE富含氨基酸和多肽,满足了广大消费者“天然,营养,健康,美味”的需求,目前仍处在对味精逐步替代的初期。酵母提取物是具有食品属性的鲜味添加剂。YE是食品属性的添加剂,具有增鲜增味,降盐淡盐,平衡异味,耐受性强等特点,在食品行业中具有广泛的用途,也是最为理想的生物培养基原料和发酵工业中的主要原料,其功效与8倍的酵母相当,可以大大提高菌种的生产速率及发酵产品得率。

    YE是第四代鲜味添加剂。鲜味剂是各类食品生产过程中常用的添加剂,主要用于补充或增强食品原有风味。鲜味剂按发展顺序来看,第一代鲜味剂是谷氨酸钠,也就是味精;第二代鲜味剂出现了强力味精,鲜味比味精提高几倍至十几倍;第三代鲜味剂是具有鸡肉香风味的复合调味剂,口感丰富,富有营养;第四代鲜味剂是以YE为代表的新型鲜味剂。YE作为新型食品添加剂,下游主要用于各类需要鲜味剂的食品工业,另外目前也已经上市了YE直接作为调味品的产品。

    YE替代味精逐步推进;味精因生产工艺成熟、出厂价较低等因素是应用较为广泛的鲜味添加剂。味精是玉米深度发酵产品,主要成分是谷氨酸钠,一方面生物发酵行业具有高污染、高耗能的特性,环保监管趋严使得行业供给下降,另一方面在“全民减盐”的风潮下企业和消费者也在寻找能够替代味精的鲜味剂,因此味精行业产能逐年下降,鸡精和YE等替代品需求量也有所提升。对比YE和味精,虽然YE价格较高,但添加量更低,并且添加后产品品质更优,售价更高;但各产品的生产工艺更改难度高,替代有一定的适应周期,YE将伴随鲜味剂内部替代需求持续增加。

YE为第四代鲜味添加剂

类型
主要配料
吨价
优缺点
味精
谷氨酸钠
9000元左右
价格低廉,不健康
强力味精
核苷酸二钠(I+G)
9000-10000元
提鲜效果较一般味精好,但较少单独使用
鸡精、鸡粉
鸡肉提取物
16000元左右
鸡肉口味浓郁,但较为单一
YE鲜味粉
酵母提取物(YE)
32000元左右
淡盐提鲜,营养健康,但价格昂贵

性爱天堂数据来源:公开资料整理

    YE可添加用途广泛。鲜味剂本就是食品工业生产中重要的添加剂,广泛添加于调味品、坚果、速冻食品和休闲食品等生产过程中。YE作为第四代鲜味剂,也同样可以用于酱油、食醋、海产品、坚果炒货、酱卤制品等添加,替代以味精为主的前几代鲜味剂,起到提升回味、淡化咸味、增强鲜美味等作用。YE相较于前几代鲜味剂价格较贵,但添加比例较低,整体对成本的影响不大,并且添加YE后产品售价也相应提高,但因为工业生产配方更改难度大,厂家普遍对于YE了解不够,所以市场仍在起步阶段。

YE用途广泛

领域
作用
添加比例
食醋
缓和醋酸直冲感、增强厚味、绵延回味
0.1-0.5%
餐饮
增回味、去腥味
以酵母抽提物为基料,配合各种香辛料、肉类提取物等精致而成的复合调味料
海产品
协同增鲜、增强醇厚味、掩盖鱼腥味
0.3-1.0%
坚果炒货
入味更充分、鲜味更持久、口感更醇厚
0.2-0.8%
速冻食品
增厚味、提升回味、协调口感
0.3%-1.5%
酱油
增鲜增味、增厚延后、抑咸抑涩、协调口感
0.3%-1.5%
调味酱
增强鲜美味、协调口感、淡化咸味
0.5%-5.0%
麻辣熟食
淡盐、协同增鲜、增加后味、掩盖面粉生味
0.3%-0.6%
酱腌菜
淡化咸度、改善口感、平衡异味
0.3%-0.8%
火锅底料
增强鲜美味、回味、协调口感、久煮滋味不减
0.5%-1.0%
饼干
增强香气、厚味、改善色泽、改善面团性能
0.3%-1.5%
酱卤制品
去腥、增强鲜美味、提升回味
0.3%-0.8%

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国酵母提取物产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:中国YE产能约占世界总产能近1/4。20世纪初YE产品在欧洲出现,60年代开启工业化生产阶段,但直到90年代后YE市场才得到迅速发展。1993年全球YE市场产能仅5万吨,后经高速发展,2018年全球YE市场产能已超过30万吨。与此同时,中国YE产能也从2008年5万吨增长到2018年8.5万吨,约占世界YE总产能的近1/4。

全球YE产能

性爱天堂数据来源:公开资料整理

中国YE产能

数据来源:公开资料整理

全球YE产能分布

数据来源:公开资料整理

主要公司YE市场占比

数据来源:公开资料整理

    YE长期渗透率有望持续提升,国内市场发展潜力巨大。目前发达国家YE使用已较为普遍,一般YE占鲜味剂市场份额30%-40%,而我国目前占比仅2%,处于市场替代初期。我国味精市场产能在200万吨左右,占世界味精产能的76%。未来伴随YE对味精替代率提升,国内YE市场将实现持续扩容。假设我国YE占鲜味剂市场比例达到发达国家50%水平,我国YE市场规模也将达到30万吨以上、数倍于现在,市场增量前景广阔。未来YE用量的增长一方面取决于相关公司的产能扩张,一方面也取决于下游消费习惯的培育,因此长期看,YE的渗透率仍将保持稳步提升态势。

中国味精产量

数据来源:公开资料整理

中国味精消费量

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    预计YE工业食物生产食品添加剂需求至少20.5万吨。工业食物生产中YE作为食品添加剂主要应用于方便面、肉制品等生产过程中。主要考虑方便面行业和肉制品行业,2018年方便面行业产量同比+8.3%至1200万吨,并且具有逐渐走向高端化的趋势,按照1%的添加比例,YE需求预计达到12万吨。肉制品行业中我国肉类年均产量8600万吨左右,其中猪肉年均产量达1700万吨,按照0.5%的添加比例,YE需求达到8.5万吨。仅方便面和肉制品两大需求已超过20万吨,预计工业食品对于YE的需求20.5万吨。

方便面产量增长至1200万吨

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肉类产量8600万吨左右

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    预计YE调味品添加剂需求至少3.3万吨。由于中国饮食文化的特殊性,中国的调味品对“鲜”的重视程度远超西方国家,未来YE作为调味品添加剂的市场将远大于欧美等西方国家。YE作为鲜味剂可以添加到酱油(特别是高端酱油)、复合调味料等调味品,淡盐的同时提升产品的鲜味。YE市场将享受下游调味品行业产业扩张、产业结构调整、消费升级带来的红利。调味品行业市场规模最大的酱油行业,2018年中国酱油产量为1041万吨,高端酱油占比为22%,考虑到部分中端酱油如味极鲜也添加了YE,按照30%酱油添加,1%的添加比例,目前YE的市场需求约为3.3万吨,随着行业发展将逐渐提高。

酱油产量接近1000万吨

性爱天堂数据来源:公开资料整理

高端酱油占比20%

数据来源:公开资料整理

    国内YE仍处发展初期。欧美、日本等发达国家的YE使用已较为普遍,占鲜味剂市场份额的30%-40%,而我国目前占比仅有2%,还处于市场替代初期。目前YE的市场容量至少为25万吨,而目前我国YE产能约10万吨,产能远远低于市场需求。考虑到YE的下游特性,其主要客户为受到价格成本影响较大的工业食品、调味品生产商,虽然其价格相对传统味精较高,但其提鲜的同时降低咸度等优良特性又使其不可替代,下游需求将在消费升级基础上稳定上升。

全球YE主要生产国

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国内YE市场分布

数据来源:公开资料整理

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