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2019年中国LCD光刻胶产量、需求量及竞争格局发展分析[图]

2020年03月18日 14:25:26字号:T|T

    光刻胶由树脂、溶剂、光引发剂、添加剂四部分组成,按照形成图形的极性可分为正性光刻胶和负性光刻胶。光刻胶产品种类多、专用性强,需要长期技术积累,对企业研发人员素质、行业经验、技术储备等都具有极高要求,企业需要具备光化学、有机合成、高分子合成、精制提纯、微量分析、性能评价等技术,具有极高的技术壁垒。

光刻胶分类

数据来源:公开资料整理

    光刻胶是 LCD 面板制造的关键材料,根据使用对象的不同,又可分为 RGB 胶、BM胶、OC 胶、PS 胶、TFT 胶等。光刻工艺包含表面准备、涂覆光刻胶、前烘、对准曝光、显影、坚膜、显影检查、刻蚀、剥离、最终检查等步骤,以实现图形的复制转移,制造特定的微结构。

    一、现状

    2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨,较2016年增加0.29万吨;本土光刻胶产量达到4.41万吨,同比增长17.6%。2018年光刻胶产量增至8.07万吨,本土光刻胶产量4.88万吨。

性爱天堂2011-2018中国光刻胶本土产量趋势

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂2011-2018年光刻胶行业产量

数据来源:公开资料整理

性爱天堂2011-2018年中国光刻胶需求量趋势

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    二、格局

    智研咨询发布的《2020-2026年中国光刻胶行业发展现状调查及竞争策略建议分析报告》数据显示:从全球光刻胶的市场竞争格局来看,光刻胶市场主要由日韩企业主导。其中,LCD 光刻胶方面,根据应用的不同,又有所细分。TFT 光刻胶主要供应商包括默克、TOK 等; BM光刻胶主要供应商包括三菱化学、新日铁、TOK、CMC、SDI 等;OC 光刻胶主要供应商包括 JSR、JNC、LGC、三星、科隆等;PS 光刻胶主要供应商包括 JSR、CMC、三星、LGC、TNP 等;RGB 光刻胶主要供应商包括 DWC、LGC、DFC、CMC、JSR、SDI 等。

全球光刻胶市占率

性爱天堂数据来源:公开资料整理

性爱天堂RGB 光刻胶与 BM 光刻胶销量(千吨)

数据来源:公开资料整理

性爱天堂    伴随着前几年 LCD 面板产能的快速建设,LCD 光刻胶用量大幅提升,以 RGB 光刻胶和 BM 光刻胶为例,其用量总计从 2013 年的 17.3 万吨,提升到 2019 年的 28 万吨。从市场规模上来看,测算,当前全球 LCD 光刻胶市场规模约百亿元,未来几年预计维持稳定。

全球 LCD 光刻胶市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    国内光刻胶由中低端向高端逐步过度,国内厂商不断通过内生外延,研发开发光刻胶核心技术,逐步打破日韩企业垄断。

    外延方面:以雅克科技为例。近期雅克科技子公司斯洋国际与 LG 化学签署《业务转让协议》,拟购买 LG 化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等,并在交割后于韩国投资建设彩色光刻胶工厂,成为 LG Display Co.,的长期供应商。

    内生方面:以博砚电子为例。博砚电子引进研发经验丰富的日、韩行业专家,现有员工 100 人,研发人员占公司总人数 40%,其中硕士及以上学历 23 人,日韩专家 4人,中国台湾专家 2 人。通过长期开发,公司已经完成了 BM 光刻胶的开发和中试工作,实现稳定生产,具备正常百公斤级供货能力。公司主营产品包括 LCD 黑色光刻胶、彩色光刻胶、PS、正性光刻胶。

国内光刻胶企业产品情况

厂商
 主要产品
雅克科技
 LCD彩色光刻胶(收购LG化学业务)
博砚电子
 LCD黑色光刻胶、彩色光刻胶、PS、正性光刻胶

北京科华
IC光刻胶,包括环化橡胶负胶、G/I线光刻胶、KrF深紫外光刻胶及配套试剂,LED光刻胶,LCD光刻胶
晶瑞股份
 环化橡胶负胶、LCD光刻胶、LED光刻胶
飞凯材料 
TFT光刻胶
中科院化学所 
PI光刻胶的生产、ArF、EUV高档光刻胶的研发
滩坊星泰克 
G/I线光刻胶、LED用光刻胶等的开发

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性爱天堂    伴随 LCD 产业中心的转移,我国 LCD 光刻胶市场规模及国产化率有望逐步提升,预计 2019-2023 年,我国 LCD 光刻胶市场规模将会从 40 亿元提升到 69亿元,4 年 CAGR 14.6%;LCD 光刻胶材料的国产化率有望从 5%快速提升至 40%。国产材料龙头有望充分受益。

国内 LCD 光刻胶市场及国产化率有望提升

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